顧客カルテ
顧客カルテを開くと、過去のやりとりが一目で分かる
顧客の状況、注意すべき点、進行中の案件、最終活動日をAIが要約します。営業会議や引き継ぎでも、過去のやりとりを1分で思い出せます。
- AI要約で、いまその顧客に何が起きているかが一目で分かる
- 案件・活動・見積・キーマンが、顧客ごとに自動でひも付く
- 重複候補を警告して、顧客マスタが汚れる前に止められる
NEW先行導入企業募集中・最初の1ヶ月無料
商談メモが、そのまま日報になる。
商談が終わったらスマホに30秒話すだけ。AIが活動報告と次回アクションを下書きし、放置案件は毎朝拾い上げる。中小企業のためのクラウドSFAです。
クレジットカード不要・自動課金なし。30分の個別オンラインデモもこちらからご案内します。
顧客カルテ音声メモから日報放置案件アラート案件・見積管理
eigyo-karte.com
顧客カルテAI要約
株式会社アルファ製作所
製造部長へ設備更新を提案中。価格面で他社と比較検討。来週までに追加資料の提出が必要。
進行中
24
案件
受注確度高
8
案件
要対応
3
アラート
次回アクション+ 追加
追加資料の提出明日
部長へのフォローアップ来週
営業カルテ の特徴
30秒話したメモから、日報の下書きができる
14日動きのない案件を、毎朝拾い上げる
1画面顧客・案件・履歴・キーマンが、ここに集まる
こんなお悩み、ありませんか？
営業カルテなら、現場の入力負担を増やさず、データが残るかたちで解消できます。
これまで
顧客情報や案件の状況が、担当者の頭の中だけにある
営業カルテ
顧客カルテにAI要約として集まる
これまで
SFAを入れたものの、現場で入力が続かない
営業カルテ
話したメモからAIが下書きする
これまで
見積を出したあと、フォローを忘れて失注する
営業カルテ
毎朝のアラートで放置を検知する
これまで
引き継ぎのとき、過去の経緯やキーマンが伝わらない
営業カルテ
AI要約とキーマン情報を渡せる
営業カルテで、できること
管理者向けの複雑な分析より先に、現場が自然に残せる営業記録、引き継げる顧客情報、次に動くべき案件を整えます。
AI活動報告
日報は「書く」から「確認する」に変わる
商談後にスマホへ話したメモやテキストメモから、AIが活動報告と次回アクションを下書きします。担当者は内容を確認して保存するだけです。
- 音声・テキストメモから、活動報告の下書きをAIが起こす
- 顧客・案件・温度感・予算・時期・カスタム項目まで自動で抽出する
- 保存前に直せるから、データの正確性は人が担保できる
AIアラート
見積を出したまま14日動かない案件を、毎朝拾い上げる
放置日数、見積後の停滞、次回アクション未設定、高額案件のしきい値などを会社ごとに設定すると、AIが営業のヌケモレを毎朝チェックします。
- ルールベースとAIの両方で、複合的にリスクを見つける
- しきい値や対象案件は、会社単位で細かく設定できる
- アラート履歴は監査ログに残り、後からの確認や課金管理にも使える
Excel／既存SFAと、何が違うのか
中小企業のSFA選定でよく出てくる比較軸を、Excel運用・既存SFA・営業カルテの3つで並べました。
比較項目Excel運用既存SFA営業カルテ
- 営業情報の蓄積Excel個人のExcelに散らばる既存SFA担当者が入力しないと残らない本サービス話したメモから、AIが下書きする
- 顧客状況の把握Excelセルとタブを横断して探す既存SFA履歴を上から読み直す本サービスAI要約を1分読めば追いつく
- 放置案件の検知Excel目視と記憶に頼る既存SFA一覧で気づくしかない本サービス毎朝AIが自動で拾う
- 引き継ぎExcel口頭とメモで補完する既存SFA履歴を最初から読み直す本サービスAI要約とキーマン情報を渡せる
- 初期コストExcel実質ゼロ既存SFA数十万円〜の導入費本サービス初期費用なし
こんな業種・こんな営業に効きます
リードタイムの長い法人営業、属人化しがちな現場の営業に、特に効果が出やすいと考えています。
製造業 / 設備営業
見積後の停滞を、ゼロに近づける
1案件のリードタイムが長く、見積後のフォローが分散しがちな現場で、AIアラートが毎朝の確認業務を肩代わりします。
ITサービス / 受託開発
失注の理由を、組織で共有できるようにする
案件ごとの温度感やキーマンの動きをAIが整理するので、提案前の前提合わせを短時間で終わらせられます。
卸売 / 専門商社
ベテラン頼みから、少しずつ抜け出す
担当者ごとに溜まっていた顧客知見をカルテ化し、引き継ぎ・代理対応・新人の立ち上げにかかる時間を短くします。
活動報告は、入力作業から確認作業になる
4ステップでAIが活動報告と顧客カルテを整え、放置案件アラートまで自動で反映します。
- 01
商談メモを残す
スマホに話してもいいし、テキストでもいい。現場が一番ラクな方法でメモを残します。
- 02
AIが日報を下書きする
顧客・案件・温度感・次回アクションを抜き出し、会社のカスタム項目に合わせて整えます。
- 03
担当者が目で確認して保存する
AIの下書きを確認し、必要なら直してから、正式な営業データとして保存します。
- 04
顧客カルテとアラートに反映
顧客カルテのAI要約と、放置・停滞のアラートに自動で反映され、チームに共有されます。
営業情報をAIに預けることへの不安に、どう答えるか
設計と運用の両面で、ブラックボックスにしない仕組みを置いています。
AIが書いたものは、保存前に必ず人の手を通す
AIが下書きした活動報告は、担当者が中身を確認して、必要なら修正してから保存されます。AIだけで顧客カルテが書き換わることはありません。
お客様のデータを、基盤AIの学習には使わない
顧客データや案件データを、基盤モデルの学習に使うことはありません。会社単位でデータを分離して扱います。
AIの出力は、すべて監査ログに残る
AIが生成した内容、使ったプロンプト、確定された活動報告は、すべて監査ログに記録されます。後からの確認や検証に対応します。
先行導入企業募集中
正式リリース前から、いち早く使う企業を募集しています
営業カルテのβ版を、特別条件で使える中小企業を募集しています。正式リリース前のプロダクトを、自社の実運用に入れていただけます。利用中にもらったご要望はロードマップに直接反映していくので、自社の業務に合わせて育てていける機会としても使えます。
- 1ヶ月間の利用料が無料
- 導入を個別に伴走サポート
- 要望をロードマップに反映
※ 募集は先着順、選考のうえご案内します。お申込み後、担当者より3営業日以内にご連絡します。
Pricing
シンプルな料金、必要な分だけ
Starter
¥2,000/ ユーザー / 月（税別）
Standard
おすすめ¥4,000/ ユーザー / 月（税別）
Business
個別見積30名以上・年間契約
FAQ
よくある質問
既存のExcelやスプレッドシートから移行できますか？
顧客・案件・キーマンなどの基本データは、CSVの取り込みで移行できます。会社ごとのカスタム項目もそのまま再現できる設計です。
AIが生成した活動報告は、そのまま保存されますか？
AIが下書きしますが、担当者が必ず確認して、必要なら直してから保存します。AIが作った内容は監査ログにも残るので、後から検証できます。
AI利用量に上限はありますか？
会社単位でAIの利用量を管理できます。プラン内のクレジットに加えて、足りない分は追加クレジットで買い足せます。
スマホだけで使えますか？
活動報告、顧客の確認、案件の更新はスマホから操作できます。商談直後の音声メモ登録もスマホで完結します。
Google Calendarと連携できますか？
MVPからGoogle Calendar連携に対応しています。外部予定の取り込み、定期同期、チームの空き時間候補表示まで使えます。
顧客データを基盤AIの学習に使われませんか？
顧客データや案件データを、基盤モデルの学習に使うことはありません。会社単位でデータを分離して扱います。
パスワードを忘れた場合は？
ログイン画面の「パスワードを再設定する」リンクから、登録メールアドレス宛に再設定リンクをお送りできます。リンクの有効期限は1時間です。
Free trial
少人数チームで、まず14日間試す
クレジットカード不要・自動課金なし。会社単位でAI利用上限つきで、日々の顧客・案件・活動報告から始められます。